2月9日順豐控股發(fā)布公告宣布，擬通過全資子公司 Flourish Harmony 向聯(lián)交所主板上市公司——Kerry LogisticsNetwork Limited（嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司）合資格股東及購股權(quán)持有人發(fā)出部分要約和購股權(quán)要約，以現(xiàn)金方式收購目標(biāo)公司 931,209,117 股股份（約占標(biāo)的公司已發(fā)行股本的 51.8%和全面攤薄股本的 51.5%）及注銷相關(guān)標(biāo)的公司購股權(quán)持有人持有的代表標(biāo)的公司于最終截止日未行使購股權(quán)數(shù)量的 51.8%的標(biāo)的公司購股權(quán)。若成功完成本次交易，標(biāo)的公司仍將保持聯(lián)交所主板上市地位，其公眾持股比例將從25%更改為15%。順豐控股根據(jù)部分要約和購股權(quán)要約應(yīng)付的總對(duì)價(jià)約為港幣17,555,022,352元。

順豐控股表示，通過本次交易，順豐控股將進(jìn)一步提升一體化綜合物流解決方案能力，補(bǔ)充國(guó)際貨代等關(guān)鍵能力，并進(jìn)一步完善國(guó)際業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局。在此基礎(chǔ)上，順豐控股與標(biāo)的公司通過共享豐富優(yōu)質(zhì)的客戶資源及交叉銷售，可以實(shí)現(xiàn)雙方業(yè)務(wù)的更優(yōu)發(fā)展。

嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司擁有廣泛的國(guó)際貨運(yùn)代理覆蓋網(wǎng)絡(luò)，在中國(guó)客戶尤為關(guān)注的亞洲區(qū)內(nèi)（包括大中華、北亞、東南亞和南亞地區(qū)）、亞洲至美國(guó)、歐洲等流向上擁有較強(qiáng)能力，并在其他潛力市場(chǎng)（如中東地區(qū)）也進(jìn)行了前瞻性布局。重點(diǎn)流向的空海貨代及清關(guān)能力，可以完善順豐控股端到端的整體供應(yīng)鏈解決方案能力，結(jié)合順豐控股已有的國(guó)際貨航能力，進(jìn)一步加強(qiáng)其國(guó)際運(yùn)輸業(yè)務(wù)能力。在國(guó)際航空運(yùn)輸方面，結(jié)合嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司及順豐控股的貨量，可利用規(guī)模效應(yīng)獲得對(duì)外部航司更佳的議價(jià)能力并提高原有倉位裝載率，同時(shí)，順豐控股也將向嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司開放自有貨機(jī)資源，利用嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司的充裕貨量提升自有貨機(jī)裝載率，從而實(shí)現(xiàn)雙方在國(guó)際航空運(yùn)輸環(huán)節(jié)的成本優(yōu)化。

嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司在泰國(guó)和越南的本土快遞運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和資源，與順豐控股在快遞行業(yè)的判斷力和科技能力形成互補(bǔ)，有望在品牌、資源獲取、成本管理、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)等方面實(shí)現(xiàn)共享，共同在東南亞快速搭建一張高度協(xié)同的快遞網(wǎng)絡(luò)。順豐控股在中國(guó)的末端派送網(wǎng)絡(luò)及快運(yùn)能力可以拓展嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司的服務(wù)范圍，增強(qiáng)其客戶粘性。此外，雙方通過共享豐富優(yōu)質(zhì)的客戶資源及交叉銷售，可以實(shí)現(xiàn)雙方業(yè)務(wù)的更優(yōu)發(fā)展。

交易完成后，雙方還會(huì)積極探索科技、運(yùn)力資源、倉儲(chǔ)資源、清關(guān)能力等方面的協(xié)同效應(yīng)，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步為股東創(chuàng)造價(jià)值。

值得注意的是，本次交易為跨境要約收購，發(fā)起本次交易的前置先決條件包括獲得香港證監(jiān)會(huì)、聯(lián)交所、國(guó)家發(fā)改委及商務(wù)主管部門、中國(guó)反壟斷主管部門的批準(zhǔn)或完成相關(guān)備案；通過美國(guó)國(guó)家安全審批；達(dá)成泰國(guó)強(qiáng)制要約相關(guān)的先決條件；標(biāo)的公司控股股東及執(zhí)行董事簽署不可撤銷承諾函承諾出售一定數(shù)額的目標(biāo)公司股份以促成本次交易的成功；上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)該本次交易以及上市公司為本次交易的融資提供擔(dān)保；香港證監(jiān)會(huì)、目標(biāo)公司獨(dú)立股東及股東（如適用）批準(zhǔn)與本次交易相關(guān)的一系列協(xié)議；Kerry Properties 獨(dú)立股東批準(zhǔn) Kerry Properties在本次交易中出售部分其所持有的標(biāo)的公司股份；標(biāo)的公司控股股東與非關(guān)聯(lián)人簽訂附條件的股票出售協(xié)議等。

除此之外，順豐控股境外全資子公司SF Holding Li mited向JP Morga n ChaseBank, N.A., acting through its Hong Kong Branch（美國(guó)摩根大通銀行有限公司香港分行）或其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)牽頭籌組的銀團(tuán)申請(qǐng)本金金額合計(jì)不超過 24,000,000,000港幣(或其他幣種的等值金額)的貸款提供擔(dān)保，該筆貸款將主要用于支付收購嘉里物流部分股權(quán)交易對(duì)價(jià)款以及相關(guān)費(fèi)用。為滿足公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，降低融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司及 SF Holding Investment 2021 Limited 在境內(nèi)外發(fā)行不超過等值人民幣 200 億元（含 200 億元）的債務(wù)融資產(chǎn)品。

順豐控股當(dāng)晚還披露了2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的1%，即不超過455,644,045股(含455,644,045股)。募集資金總額不超過220億元(含220億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，60億元用于速運(yùn)設(shè)備自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目，50億元用于新建湖北鄂州民用機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心工程項(xiàng)目，30億元用于數(shù)智化供應(yīng)鏈系統(tǒng)解決方案建設(shè)項(xiàng)目，20億元用于陸路運(yùn)力提升項(xiàng)目，20億元用于航材購置維修項(xiàng)目，40億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。