隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，人們對(duì)冷鏈?zhǔn)称返男枨笤絹?lái)越旺盛，加之疫情影響，冷鏈?zhǔn)称?、藥品安全備受關(guān)注，冷鏈物流的重要價(jià)值凸顯出來(lái)。

但是，在全球不確定性加劇和疫情常態(tài)化背景下，冷鏈供應(yīng)鏈安全受到前所未有的挑戰(zhàn)，貨物流通受阻，運(yùn)力成本增加，斷供停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)上升，上下游企業(yè)生存與發(fā)展面臨不同程度的挑戰(zhàn)。

為了有效應(yīng)對(duì)冷鏈供應(yīng)鏈危機(jī)，壓穩(wěn)冷鏈物流在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的基礎(chǔ)作用，構(gòu)建更加具有韌性的彈性供應(yīng)鏈迫在眉睫，冷鏈強(qiáng)鏈，勢(shì)在必行！

對(duì)于冷鏈物流的特點(diǎn)，中冷聯(lián)盟執(zhí)行秘書(shū)長(zhǎng)劉京先生在“中國(guó)冷鏈物流萬(wàn)里行”系列活動(dòng)上曾經(jīng)做出經(jīng)典總結(jié)：冷鏈物流的特點(diǎn)是“冷”，靈魂是“鏈”，冷鏈物流先有“物”，后有“流”。

冷鏈物流特點(diǎn)是“冷”

靈魂是“鏈”

冷鏈物流，是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的特殊物流，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過(guò)程，一般指冷藏冷凍類(lèi)食品在生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷(xiāo)售、到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于特定的低溫環(huán)境下，以保證食品新鮮程度和質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

與普貨物流不同，冷鏈物流的特點(diǎn)是“冷”，冷環(huán)境對(duì)于冷鏈物流十分關(guān)鍵，是保障生鮮食品質(zhì)量重要技術(shù)手段；冷鏈物流的靈魂是“鏈”，通過(guò)冷鏈物流的“鏈”連接生鮮食品從生產(chǎn)加工到儲(chǔ)運(yùn)消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)，讓冷鏈?zhǔn)称吩谌汤滏滈]環(huán)中安全流轉(zhuǎn)。

冷鏈物流先有“物”，后有“流”

冷鏈物流首先要有“物”，冷鏈物流從本質(zhì)上看最終是要服務(wù)于實(shí)物的存儲(chǔ)與流通，包括需要冷鏈環(huán)境存儲(chǔ)的果蔬生鮮、肉蛋禽奶、生物醫(yī)藥等產(chǎn)品，也包括冷庫(kù)、冷藏車(chē)、托盤(pán)位、搬運(yùn)工具、管理設(shè)施設(shè)備等，所有的“物”構(gòu)成冷鏈物流的基礎(chǔ)。

有“物”才有“流”。冷鏈物流是物流、商流、信息流、技術(shù)流、資金流的綜合體，在一整套完善的網(wǎng)絡(luò)體系內(nèi)高效運(yùn)轉(zhuǎn)流通，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值的提升。

冷鏈物流從關(guān)注“技術(shù)應(yīng)用”

到聚焦“鏈路重塑”

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)冷鏈物流起步較晚，相關(guān)技術(shù)自主研發(fā)與應(yīng)用相對(duì)滯后。2008年北京奧運(yùn)會(huì)后，我國(guó)冷鏈物流迎來(lái)高速發(fā)展的十年，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈運(yùn)輸、溫控技術(shù)、智能操作等各方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)接近世界先進(jìn)水平。

2021年12月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，從頂層設(shè)計(jì)方面指引開(kāi)啟我國(guó)冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展新階段，新發(fā)展階段將以構(gòu)建全國(guó)網(wǎng)絡(luò)體系重塑冷鏈物流鏈路為重點(diǎn)，建設(shè)更加高效、更加一體化、更加自主可控的冷鏈物流供應(yīng)鏈體系，提升服務(wù)社會(huì)生產(chǎn)與生活需要的能力。

促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，冷鏈物流保障高效流通

消費(fèi)是拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)的“三駕馬車(chē)”之一，在疫情和逆全球化的影響下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的穩(wěn)定與活躍顯得更加重要。2021年，最終消費(fèi)支出拉動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.3個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率為65.4%，是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)第一拉動(dòng)力。國(guó)務(wù)院近日發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見(jiàn)》指出，“消費(fèi)是最終需求，是暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要引擎，對(duì)經(jīng)濟(jì)具有持久拉動(dòng)力，事關(guān)保障和改善民生?！?/p>

近年來(lái)，我國(guó)消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、業(yè)態(tài)日益豐富，發(fā)展型、享受型消費(fèi)進(jìn)一步壯大，人們對(duì)高品質(zhì)冷鏈?zhǔn)称返男枨笠苍诓粩嘣黾?，冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的逐漸完善，為冷鏈?zhǔn)称返墓?yīng)和流通提供了高效率保障。有數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)4000億元，且保持著每年超過(guò)10%的速度增長(zhǎng)，冷鏈物流在帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的價(jià)值有目共睹。

實(shí)施鄉(xiāng)村振興，冷鏈物流帶動(dòng)農(nóng)民增收

隨著“十三五”期間我國(guó)成功打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，“十四五”規(guī)劃明確提出：走中國(guó)特色社會(huì)主義鄉(xiāng)村振興道路，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。習(xí)近平總書(shū)記提出“中國(guó)要強(qiáng)，農(nóng)業(yè)必須強(qiáng)，中國(guó)要美，農(nóng)村必須美，中國(guó)要富，農(nóng)民必須富”。要讓農(nóng)業(yè)成為有奔頭的產(chǎn)業(yè)，讓農(nóng)民成為有吸引力的職業(yè)，讓農(nóng)村成為安居樂(lè)業(yè)的家園。

冷鏈物流能夠帶動(dòng)農(nóng)民增收。讓農(nóng)民增收的關(guān)鍵在于提升農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城的效率，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加價(jià)值，降低農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損耗，而這些恰恰都是冷鏈物流的價(jià)值所在。有數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量19.80億噸，其中生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量超過(guò)11億噸。由于存在保鮮和腐爛問(wèn)題，無(wú)法及時(shí)銷(xiāo)售的生鮮農(nóng)產(chǎn)品損失可達(dá)20-30%。根據(jù)農(nóng)業(yè)部有關(guān)專(zhuān)家測(cè)算，我國(guó)糧食、馬鈴薯、水果、蔬菜的產(chǎn)后損失率分別為7%-11%、15%-20%、15%-20%和20%-25%，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家平均損失率；折算經(jīng)濟(jì)損失達(dá)3000億元以上，相當(dāng)于1億多畝耕地的投入和產(chǎn)出被浪費(fèi)掉。

為發(fā)揮冷鏈物流作用促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，2022年中央一號(hào)文件提出“推動(dòng)冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向農(nóng)村延伸，整縣推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)合作聯(lián)營(yíng)，成網(wǎng)配套?！彪S著農(nóng)村冷鏈物流設(shè)施不斷完善，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后預(yù)冷、加工、包裝、儲(chǔ)藏水平將不斷提升，農(nóng)產(chǎn)品附加價(jià)值也將有效提升，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收目標(biāo)。

構(gòu)建“雙循環(huán)”發(fā)展格局

冷鏈物流聯(lián)通國(guó)內(nèi)國(guó)際

面對(duì)新的發(fā)展形勢(shì)和環(huán)境，中央提出加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，是基于當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化作出的重大戰(zhàn)略抉擇，有利于我國(guó)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)和供給能力提升，推動(dòng)供需在更高層次、更高水平上實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)均衡，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。

加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，關(guān)鍵是要將我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模和生產(chǎn)體系優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)化為參與國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)的新優(yōu)勢(shì)。這就要求發(fā)揮超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加快構(gòu)建完整的內(nèi)需體系，打通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)，提高國(guó)內(nèi)大循環(huán)效率；同時(shí)發(fā)揮對(duì)外貿(mào)易大國(guó)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)，形成國(guó)內(nèi)循環(huán)與國(guó)際循環(huán)相互促進(jìn)。

冷鏈物流一頭連接生產(chǎn)，一頭連通消費(fèi)，為國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走出國(guó)門(mén)保駕護(hù)航，也為全球冷鏈?zhǔn)称纷哌M(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)搭建橋梁。在構(gòu)建“雙循環(huán)”發(fā)展格局戰(zhàn)略中，冷鏈物流發(fā)揮著不可替代的作用，是聯(lián)通國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的重要環(huán)節(jié)。

為更好發(fā)揮冷鏈物流在國(guó)內(nèi)、國(guó)際雙循環(huán)中的作用，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出，推動(dòng)龍頭冷鏈物流企業(yè)深度參與全球冷鏈產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易組織，強(qiáng)化境內(nèi)外冷鏈物流、采購(gòu)分銷(xiāo)等網(wǎng)絡(luò)協(xié)同，延伸跨境電商、交易結(jié)算等服務(wù)，提升國(guó)際供應(yīng)鏈管理能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。鼓勵(lì)冷鏈物流企業(yè)與貿(mào)易企業(yè)等協(xié)同“出海”，圍繞全球肉類(lèi)、水果、水產(chǎn)品等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，積極布局境外冷鏈物流設(shè)施，依托遠(yuǎn)洋海運(yùn)、國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)班列、國(guó)際貨運(yùn)航空等開(kāi)展國(guó)際冷鏈物流運(yùn)作，構(gòu)建國(guó)內(nèi)外銜接的物流通道網(wǎng)絡(luò)，提升冷鏈物流企業(yè)國(guó)際化發(fā)展水平。未來(lái)冷鏈物流在構(gòu)建“雙循環(huán)”發(fā)展格局中將展現(xiàn)更大價(jià)值。

建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)

冷鏈物流促進(jìn)降本提質(zhì)增效

為進(jìn)一步激發(fā)和培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的潛力，2022年4月10日，《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）正式出臺(tái)，明確了加快建立全國(guó)統(tǒng)一的市場(chǎng)制度規(guī)則，打破地方保護(hù)和市場(chǎng)分割，打通制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的關(guān)鍵堵點(diǎn)，促進(jìn)商品要素資源在更大范圍內(nèi)暢通流動(dòng)，加快建設(shè)高效規(guī)范、公平競(jìng)爭(zhēng)、充分開(kāi)放的全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)。

在全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)下，冷鏈物流運(yùn)行效率將大大提升。首先，開(kāi)放的全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)將有效減少冷鏈物流因中途周轉(zhuǎn)造成了斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，從而降低產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中的損耗；其次，統(tǒng)一的市場(chǎng)制度規(guī)則將為冷藏車(chē)通行帶來(lái)便利，縮短因頻繁?？吭斐傻臅r(shí)間浪費(fèi)，延長(zhǎng)冷鏈?zhǔn)称返谋Ｙ|(zhì)保鮮銷(xiāo)售周期；最后，打破地方保護(hù)和市場(chǎng)分割有利于發(fā)揮冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品在更大范圍的暢通流動(dòng)，有效激發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)潛力。

盡管受到諸多不利影響，我國(guó)冷鏈物流正在經(jīng)歷短暫的陣痛和調(diào)整期。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，在政策持續(xù)引導(dǎo)、市場(chǎng)不斷擴(kuò)容、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的多輪驅(qū)動(dòng)下，冷鏈物流行業(yè)將加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，大步走向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。建設(shè)冷鏈強(qiáng)鏈，是實(shí)施新階段發(fā)展戰(zhàn)略、滿(mǎn)足新時(shí)期經(jīng)濟(jì)建設(shè)和民生保障需求的必由之路。

   冷鏈三十年「大洗牌」

轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在疫情后，生鮮電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)意外“井噴式”發(fā)展，冷鏈需求被引爆。

中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，2020年，共有68家冷鏈物流及相關(guān)企業(yè)發(fā)生78筆投融資事件，26起已公開(kāi)融資中有5起達(dá)到10億元及以上。2021年冷鏈行業(yè)共發(fā)生33起投融資事件，已公開(kāi)融資的20筆融資均超過(guò)億元，其中11起超10億元。

近5000億的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，*個(gè)的順豐也只有78億。行業(yè)高度分散，前*企業(yè)的市占率總計(jì)不過(guò)18%。資本市場(chǎng)似乎對(duì)冷鏈物流的終局也有了新共識(shí)：和快遞行業(yè)相似，冷鏈的終局必然是寡頭競(jìng)爭(zhēng)。

目前的冷鏈形態(tài)還是千奇百怪，有擅長(zhǎng)全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的快遞企業(yè)拉起一張全國(guó)冷鏈網(wǎng)，有自帶銷(xiāo)售渠道的電商物流一邊賣(mài)貨一邊配送、有從大型食材企業(yè)的物流部門(mén)獨(dú)立發(fā)展，還有深耕冷鏈快20年的合同物流企業(yè)實(shí)踐前沿技術(shù)。

可以預(yù)料的是，頭部企業(yè)相繼進(jìn)場(chǎng)，冷鏈物流“布局”階段接近尾聲，即將進(jìn)入比拼硬實(shí)力的“中盤(pán)戰(zhàn)"：不同出身的冷鏈企業(yè)，資源稟賦與能力結(jié)構(gòu)各異，但都在尋找經(jīng)濟(jì)可行性和戰(zhàn)略必要性之間的平衡。

冷鏈物流看起來(lái)不像是可以大快朵頤的肥肉，更像是一塊別具美味的腔骨：耐得住性子，又掌握竅門(mén)兒的人才可能成為贏家。

01

高增長(zhǎng)、高投入，冷鏈企業(yè)中盤(pán)戰(zhàn)

2022年8月19日，中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布《2021年中國(guó)冷鏈物流*榜》（評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)為申報(bào)企業(yè)的年?duì)I業(yè)額），順豐繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，京東冷鏈從第二退至第八，運(yùn)荔枝從第九升至第二。

回看近五年冷鏈物流排行榜：曾排名第七的安鮮達(dá)2020年破產(chǎn)重組；曾排名第三的鮮易供應(yīng)鏈2020年破產(chǎn)重組；曾拿過(guò)五連冠的希杰榮慶2021年被方源資本收購(gòu)；前十里的?？拖臅熚锪?018年被順豐收購(gòu)；實(shí)力雄厚的順豐重注冷鏈8年，營(yíng)收78億，持續(xù)虧損；京東物流也連虧14年——城頭變幻大王旗，沒(méi)有一家企業(yè)是高枕無(wú)憂(yōu)的。

過(guò)去三十年，冷鏈物流發(fā)展受傳統(tǒng)的多級(jí)分銷(xiāo)流通模式制約，客觀上造成了分段、散亂、區(qū)域性、小規(guī)模等特點(diǎn)。“冷鏈物流企業(yè)缺乏話(huà)語(yǔ)權(quán)，利潤(rùn)空間被無(wú)限壓制，缺乏擴(kuò)大再生產(chǎn)的能力?！敝型ɡ滏溈偛妹戏逯赋?，這樣的冷鏈企業(yè)處在一個(gè)惡性循環(huán)之中，很多冷藏車(chē)靠二手改裝維持低溫。

加之冷鏈物流重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)的屬性，投資周期長(zhǎng)，發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)大。有從業(yè)者算了一筆賬，自營(yíng)的冷鏈物流企業(yè)需要趟過(guò)3個(gè)周期，經(jīng)歷5-10年時(shí)間才能獲得回報(bào)： 

*個(gè)周期是資產(chǎn)投入的靜默期。需要買(mǎi)地、建倉(cāng)、買(mǎi)車(chē)等前置性投入。

第二個(gè)周期是市場(chǎng)的反應(yīng)期。資產(chǎn)投入后，等待B端客戶(hù)原有的合同到期，加之營(yíng)銷(xiāo)、下單、執(zhí)行、回款，不知不覺(jué)時(shí)間就過(guò)去了。

第三個(gè)周期是資產(chǎn)回報(bào)期。這個(gè)時(shí)候有可能已經(jīng)過(guò)去了5年-10年。

2020年中通和韻達(dá)都推出獨(dú)立的冷鏈品牌。相關(guān)信息服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，這一年，新成立的冷鏈企業(yè)數(shù)量暴漲到11938家，2021年新注冊(cè)的冷鏈企業(yè)也有9005家。

本輪冷鏈物流的發(fā)展與生鮮電商的爆發(fā)息息相關(guān)。“對(duì)生鮮電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)來(lái)說(shuō)，冷鏈物流就是那塊壓艙石?！蔽逶促Y本周曉分析。

種種跡象表明，整個(gè)流通變革還在進(jìn)行當(dāng)中。“上游的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集中化還在繼續(xù)，預(yù)制菜、生鮮電商等業(yè)態(tài)還不穩(wěn)定，商品流通也在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中出現(xiàn)震蕩?！痹诒本┡芰?年冷鏈運(yùn)輸?shù)膭⑼J(rèn)為，“流通模式不變，物流不會(huì)有新模式。反之，消費(fèi)需求變了，肯定會(huì)帶動(dòng)供給結(jié)構(gòu)的變化，甚至是行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化?！?/p>

在一位經(jīng)歷過(guò)快遞大戰(zhàn)的中通冷鏈負(fù)責(zé)人看來(lái)，冷鏈物流的終局和快遞的終局也有不同。

“你會(huì)發(fā)現(xiàn)，在快遞的終局里是沒(méi)有倉(cāng)的。冷鏈有倉(cāng)，快遞沒(méi)倉(cāng)，我們做的是轉(zhuǎn)運(yùn)中心，快進(jìn)快出，所以快遞里沒(méi)有誰(shuí)專(zhuān)門(mén)做倉(cāng)。但是冷鏈需要冷庫(kù)來(lái)加工和儲(chǔ)存?！彼赋觯拔磥?lái)我們自己也會(huì)有倉(cāng)網(wǎng)，但它只可能是我們的一個(gè)子品牌，因?yàn)槲锪鞯禺a(chǎn)太貴，大國(guó)企太多。做倉(cāng)的冷鏈企業(yè)也會(huì)有巨頭，但會(huì)相對(duì)分散很多?！?/p>

“冷鏈發(fā)展三十年，形成了比較成熟的倉(cāng)配體系；但冷鏈零擔(dān)還在發(fā)育中，至今沒(méi)有全國(guó)網(wǎng)；近兩年的社區(qū)團(tuán)購(gòu)促進(jìn)了冷鏈城配的快速發(fā)展，只不過(guò)，城配起來(lái)了，客戶(hù)沒(méi)了?！?/strong>有從業(yè)者這樣形容當(dāng)前的發(fā)展局面。

02

四方爭(zhēng)霸，誰(shuí)得頭籌？

如果冷鏈物流也有小組賽和半決賽，那么現(xiàn)在，頭部企業(yè)已經(jīng)拿到各小組的出線(xiàn)權(quán)。

從業(yè)超10年，瑞云冷鏈CSO李秀強(qiáng)認(rèn)為，所謂的小組分類(lèi)，源自冷鏈企業(yè)各自的資源稟賦、客戶(hù)類(lèi)型和能力結(jié)構(gòu)：“畢竟大家背后都有一個(gè)母公司，母公司帶來(lái)資源優(yōu)勢(shì)的不同，導(dǎo)致各家的發(fā)展路徑也不一樣?！?/p>

縱觀多年來(lái)榜單前十的物流企業(yè)，可以分為四類(lèi)：

快遞系：順豐冷運(yùn)、中通冷鏈、韻達(dá)冷鏈等；

電商系：京東物流、蘇寧物流、安鮮達(dá)等；

生產(chǎn)企業(yè)：鮮生活冷鏈、光明領(lǐng)鮮、雙匯物流等；

第三方冷鏈企業(yè)：鄭明現(xiàn)代，榮慶物流等。

我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求多元，讓冷鏈企業(yè)可以進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。快遞系企業(yè)長(zhǎng)于全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，生產(chǎn)系企業(yè)深耕KA客戶(hù)，電商系企業(yè)側(cè)重產(chǎn)銷(xiāo)一體，第三方冷鏈則行業(yè)資源深厚。

從業(yè)務(wù)形態(tài)來(lái)看，全網(wǎng)型企業(yè)早期投入重，集貨難度大，收支難平衡；倉(cāng)配型企業(yè)則短于全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，側(cè)重于大客戶(hù)服務(wù)，目前都在向供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型。

從發(fā)展路徑來(lái)看，對(duì)于出身生產(chǎn)系和電商系的冷鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，宇宙的盡頭是賣(mài)貨；對(duì)于順豐和通達(dá)系來(lái)說(shuō)，發(fā)展方向是綜合物流集團(tuán)。

順豐多條業(yè)務(wù)線(xiàn)同時(shí)擴(kuò)展，圖來(lái)自華創(chuàng)證券

（1）快遞系：打破冷鏈零擔(dān)的詛咒？

順豐冷運(yùn)、中通冷鏈?zhǔn)强爝f系冷鏈的急先鋒。

快遞系企業(yè)長(zhǎng)于全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。早在2014年，一線(xiàn)快遞企業(yè)已經(jīng)完成全國(guó)布局——全國(guó)快遞服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到13.2萬(wàn)個(gè)，直轄市和省會(huì)城市覆蓋率超90％，省轉(zhuǎn)市網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率超80%；農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)近5萬(wàn)個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率超過(guò)60%。

單純從做網(wǎng)的角度來(lái)看，冷鏈網(wǎng)沒(méi)有快遞網(wǎng)復(fù)雜。一位中通冷鏈負(fù)責(zé)人表示：快遞是全國(guó)發(fā)全國(guó)，是c to c邏輯；冷鏈?zhǔn)蔷植堪l(fā)全國(guó)，訂單主要來(lái)自農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、加工基地、口岸，還是b to b邏輯。從倉(cāng)儲(chǔ)和配送的角度看，分揀到倉(cāng)和分揀到店的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于分揀到消費(fèi)者。

但是冷鏈物流需要的高標(biāo)倉(cāng)、冷藏車(chē)和特殊的收派操作，與快遞網(wǎng)的協(xié)同性不強(qiáng) 。同時(shí)，快遞系企業(yè)對(duì)于冷鏈的行業(yè)認(rèn)知、客戶(hù)資源和品牌力均有待提升。

從成本的角度看，冷鏈網(wǎng)投入多，集貨難度大，且有很強(qiáng)的供給半徑?？爝f系企業(yè)在傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域搶客戶(hù)并不占優(yōu)，順豐、中通多選擇老牌企業(yè)薄弱的零擔(dān)環(huán)節(jié)立足。

冷鏈零擔(dān)是傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)最不愿碰的業(yè)務(wù)。幾乎所有冷鏈老兵提起冷鏈零擔(dān)的反應(yīng)都很一致：“誰(shuí)碰誰(shuí)虧錢(qián)”、“這門(mén)生意為什么這么多年做不起來(lái)，因?yàn)樗筒怀闪ⅰ薄ⅰ袄滏溋銚?dān)空間當(dāng)然很大，如果能夠標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)行業(yè)意義巨大，但很多人都嘗試過(guò)，也都失敗了?！?/p>

原因在于：

冷鏈零擔(dān)集貨難度大。訂單小而分散，發(fā)貨頻率難保障。

貨主意愿不強(qiáng)。中小企業(yè)出于成本考慮，更愿意選擇棉被車(chē)而非冷藏車(chē)；

前期投入大。自建一個(gè)五千平方米的冷庫(kù)，且具備六大溫區(qū)，僅硬件成本就超兩千萬(wàn)元。

在更多從業(yè)者眼中，跨界而來(lái)的快遞企業(yè)也許是構(gòu)建冷鏈零擔(dān)網(wǎng)的*選手。

首先，小票零擔(dān)的邏輯接近to C快遞，操作流程相似，包括集貨、分配、搬運(yùn)、中轉(zhuǎn)、卸下、分散等。

其次，對(duì)于冷鏈零擔(dān)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，快遞系企業(yè)的全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)能力是傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)所不具備的。相比于合同物流點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的運(yùn)輸方式，快遞企業(yè)熟悉的樞紐結(jié)構(gòu)+軸輻式運(yùn)營(yíng)可以大幅降低成本，同時(shí)有效提升裝載率。

同時(shí)，順豐、中通、韻達(dá)等企業(yè)都先后參與過(guò)快遞和快運(yùn)等賽道的數(shù)輪血戰(zhàn)，成本控制能力已成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在冷鏈物流領(lǐng)域，順豐2014年推出冷鏈業(yè)務(wù)，2018年登頂冷鏈*榜榜首；中通則在2020年發(fā)力冷鏈零擔(dān)，2021年對(duì)外投資25起，基本覆蓋全國(guó)25個(gè)省及直轄市。

順豐冷運(yùn)的超前布局，已取得四連冠的階段性*；中通冷鏈一年起網(wǎng)，來(lái)勢(shì)洶洶?？爝f系企業(yè)能否打破冷鏈零擔(dān)的詛咒，在冷鏈物流中延續(xù)輝煌？或許在接下來(lái)的三年就能見(jiàn)分曉。

（2）電商系：冷鏈的盡頭是賣(mài)貨？

電商系物流原本是電商平臺(tái)的履約工具，業(yè)務(wù)邏輯與快遞公司恰好相反。

比如，京東物流長(zhǎng)于倉(cāng)配，短于運(yùn)輸。年報(bào)顯示，截至2021年末，京東物流倉(cāng)庫(kù)超1300個(gè)，云倉(cāng)超1700個(gè)，總面積2400萬(wàn)平方米。作為對(duì)比，我們可以看到，順豐的倉(cāng)儲(chǔ)面積為1000多萬(wàn)平方米。

京東物流的干線(xiàn)運(yùn)輸是短板，主要依賴(lài)外包。從車(chē)隊(duì)規(guī)?？矗?020年末，京東物流擁有各類(lèi)車(chē)輛7500臺(tái)；同年，京東收購(gòu)跨越速運(yùn)55%股權(quán)，京東物流招股書(shū)顯示，此時(shí)車(chē)隊(duì)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)臺(tái)。而截至2020年末，順豐擁有干線(xiàn)車(chē)輛5.8萬(wàn)臺(tái)，末端收派車(chē)輛10.5萬(wàn)臺(tái)。

在冷鏈領(lǐng)域，京東冷鏈更側(cè)重于倉(cāng)儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)和電商平臺(tái)，在農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地開(kāi)設(shè)產(chǎn)地倉(cāng)，提供“產(chǎn)地倉(cāng)直發(fā)+冷鏈干線(xiàn)+末端配送”的全供應(yīng)鏈服務(wù)，同時(shí)整合京喜、京東生鮮、七鮮超市等商流與營(yíng)銷(xiāo)資源進(jìn)行產(chǎn)地直銷(xiāo)，服務(wù)于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)產(chǎn)品上行。

在平谷大桃的主產(chǎn)區(qū)，京東物流增設(shè)產(chǎn)地倉(cāng)，新開(kāi)直發(fā)航空線(xiàn)路等高時(shí)效運(yùn)力資源；在云南，京東冷鏈聯(lián)合京東零售設(shè)立京東自有鮮花品牌、種植園合作及與花拍合作代采等模式。2021年，京東物流為1000多個(gè)農(nóng)特產(chǎn)地和產(chǎn)業(yè)帶打造專(zhuān)屬供應(yīng)鏈，包括贛南臍橙、云南鮮花、內(nèi)蒙牛羊肉、平谷大桃、煙臺(tái)櫻桃、嶺南荔枝等。

除了食品冷鏈，京東還提供醫(yī)藥冷鏈。2021年，京東冷鏈曾負(fù)責(zé)北京地區(qū)疫苗配送業(yè)務(wù)，并逐步展開(kāi)多個(gè)疫苗運(yùn)輸合作項(xiàng)目。

京東物流年報(bào)顯示，截至2021年12月31日，京東物流運(yùn)營(yíng)超過(guò)100個(gè)針對(duì)生鮮、冷凍和冷藏的溫控冷鏈倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)營(yíng)面積超過(guò)50萬(wàn)平方米。此外還運(yùn)營(yíng)28個(gè)藥品和醫(yī)療器械專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)營(yíng)面積超20萬(wàn)平方米。

（3）生產(chǎn)系：從物流執(zhí)行到供應(yīng)鏈服務(wù)？

鮮生活冷鏈、雙匯物流、光明領(lǐng)鮮開(kāi)辟了生產(chǎn)系冷鏈的賽道。

生產(chǎn)系的冷鏈企業(yè)出身大型食材企業(yè)物流部門(mén)，深諳大型企業(yè)的采購(gòu)——生產(chǎn)——銷(xiāo)售流程與業(yè)務(wù)場(chǎng)景，且有母公司大筆訂單支撐。但從企業(yè)物流轉(zhuǎn)型物流企業(yè)的過(guò)程中，企業(yè)自身的系統(tǒng)底層架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)能力都要調(diào)整。規(guī)模上不去，信息化、自動(dòng)化程度低、過(guò)分依賴(lài)集團(tuán)內(nèi)部，向外開(kāi)拓能力不足也是常見(jiàn)問(wèn)題。

生產(chǎn)系企業(yè)以合同物流為主。合同物流是指根據(jù)客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供從供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)到倉(cāng)儲(chǔ)、配送等基礎(chǔ)物流產(chǎn)品交付的端對(duì)端服務(wù)。

浙商證券將第三方物流發(fā)展分為三階段：

*階段僅僅為客戶(hù)提供基礎(chǔ)的運(yùn)力、倉(cāng)儲(chǔ)外包服務(wù)；

第二階段能針對(duì)供應(yīng)鏈某環(huán)節(jié)提供一定的解決方案，即傳統(tǒng)合同物流階段；

第三階段則是能提供端對(duì)端、一體化服務(wù)，幫助客戶(hù)優(yōu)化供應(yīng)鏈全鏈路成本，即供應(yīng)鏈物流。

比如鮮生活冷鏈，2015年前，作為新希望的內(nèi)部職能部門(mén)，打牢物流基礎(chǔ)。 

2016年-2019年，從企業(yè)物流轉(zhuǎn)型物流企業(yè)，從冷鏈倉(cāng)配入手，通過(guò)自建+并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍的冷鏈倉(cāng)配服務(wù)，第三方客戶(hù)訂單占比大幅上升。

2019年，鮮生活冷鏈成立智慧物流部門(mén)運(yùn)荔枝，將服務(wù)經(jīng)驗(yàn)沉淀為眾多數(shù)字化產(chǎn)品，通過(guò)數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)資源協(xié)作，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈優(yōu)化。

作為背靠鮮生活和新希望的冷鏈物流企業(yè)，運(yùn)荔枝誕生三年，2019年獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，2020年排名第九，2021年排名第二。談到運(yùn)荔枝如何成為行業(yè)第二，運(yùn)荔枝CEO黃博曾對(duì)億邦動(dòng)力表示，這歸功于運(yùn)荔枝在科技能力、履約能力上的快速迭代，核心是實(shí)現(xiàn)“冷鏈升維”，也就是通過(guò)不斷增加數(shù)據(jù)維度，實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)變。

“比如，如果冷鏈企業(yè)只有運(yùn)輸數(shù)據(jù)，那就只能做運(yùn)輸配送；如果有運(yùn)輸數(shù)據(jù)+貨品數(shù)據(jù)，就可以做車(chē)輛排線(xiàn)；如果有運(yùn)輸數(shù)據(jù)+貨品數(shù)據(jù)+倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)，那就可以提供云倉(cāng)布局服務(wù)。每增加一個(gè)緯度的數(shù)據(jù)，服務(wù)就會(huì)發(fā)生一次質(zhì)變?！秉S博總結(jié)。

目前，運(yùn)荔枝服務(wù)超2800家商超零售、食品工貿(mào)等大B客戶(hù)，積累訂單、車(chē)輛、司機(jī)、倉(cāng)庫(kù)、站點(diǎn)等冷鏈核心要素的數(shù)據(jù)300億+，100+算法模型、1000+畫(huà)像標(biāo)簽、2000+數(shù)據(jù)指標(biāo)等大數(shù)據(jù)資產(chǎn)，還推出了“動(dòng)態(tài)訂存、倉(cāng)網(wǎng)優(yōu)化、倉(cāng)可視化、干線(xiàn)組網(wǎng)、貨翼云”等數(shù)智產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從倉(cāng)干配服務(wù)延伸到供應(yīng)鏈服務(wù)，從物流執(zhí)行延伸到供應(yīng)鏈決策。

（4）傳統(tǒng)合同物流參與者：自動(dòng)駕駛率先落地？

老牌合同物流企業(yè)擁有長(zhǎng)期積累的倉(cāng)配優(yōu)勢(shì)與客戶(hù)資源，只不過(guò)背后沒(méi)有母公司的訂單支持。

榮慶物流和鄭明現(xiàn)代物流是長(zhǎng)居榜單前十的冷鏈企業(yè)。榮慶物流從2004年開(kāi)始服務(wù)食品冷鏈類(lèi)客戶(hù)，2014深耕嬰幼兒奶粉，加入高端冰淇淋業(yè)務(wù)，2018年進(jìn)入咖啡茶飲行業(yè)，擁有冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)面積超30萬(wàn)平，冷藏車(chē)400多輛。鄭明現(xiàn)代則擁有29條省級(jí)干線(xiàn)，600+自由車(chē)輛，3000+外協(xié)車(chē)輛，在全國(guó)設(shè)有50+子公司，進(jìn)駐80+城市，運(yùn)營(yíng)86個(gè)倉(cāng)庫(kù)，超130萬(wàn)平。

在向供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，老牌合同物流企業(yè)都在積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新——榮慶物流選擇了無(wú)人駕駛技術(shù)，鄭明現(xiàn)代選擇了金融科技、集采分銷(xiāo)等模式創(chuàng)新。

2022年8月中旬，榮慶物流開(kāi)通國(guó)內(nèi)首條量產(chǎn)智能重卡運(yùn)營(yíng)專(zhuān)線(xiàn)，探索自動(dòng)駕駛卡車(chē)在干線(xiàn)物流領(lǐng)域的實(shí)踐。智加科技+摯途科技+一汽解放打造的100輛自動(dòng)駕駛重卡交付榮慶物流，負(fù)責(zé)京滬、沈海兩條交通線(xiàn)的雙向運(yùn)輸。

智加科技與榮慶物流同為方源資本的入股公司，摯途科技為一汽解放發(fā)起成立的自動(dòng)駕駛公司。智加科技與摯途科技聯(lián)合提供自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，截至7月，自動(dòng)駕駛重卡的聯(lián)合運(yùn)營(yíng)里程數(shù)已突破90000公里，自動(dòng)駕駛比例為96.7%，減少油耗10%。

03

三十年一夢(mèng)，冷鏈終局在何方？

很多行業(yè)的演進(jìn)變遷歷程，可以貼上1.0、2.0、3.0的標(biāo)簽。中物聯(lián)冷鏈委秘書(shū)長(zhǎng)秦玉鳴曾發(fā)表過(guò)題為《迎接冷鏈3.0時(shí)代》的演講，在演講中，他將我國(guó)冷鏈物流分為1.0的萌芽期、2.0的蒙眼狂奔期和3.0的升維蝶變期。

秦玉鳴指出，冷鏈物流的1.0時(shí)代是90年代-2007年。該階段冷鏈物流剛剛萌芽，資源非常匱乏。

冷庫(kù)設(shè)施陳舊且大部分在國(guó)營(yíng)企業(yè)手里，城市配送都在經(jīng)銷(xiāo)商手里，多數(shù)企業(yè)僅依靠幾臺(tái)二手改裝的冷藏車(chē)跑運(yùn)輸起家。1992年夏暉物流進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，想找一輛冷藏車(chē)也比較費(fèi)勁。這是一個(gè)資源極度短缺，但利潤(rùn)異常豐厚的階段。

冷鏈物流2.0時(shí)代，有幾大標(biāo)志性事件。秦玉鳴指出，2007年，榮慶物流拿到今日資本投資；2008年，北京舉辦奧運(yùn)會(huì)，為滿(mǎn)足運(yùn)動(dòng)員食材需求，冷鏈物流開(kāi)始組織化、規(guī)?；\(yùn)營(yíng)；2010年，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》；這一個(gè)10年（2008-2017年），冷凍食品產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始快速發(fā)展。

這一階段，冷鏈一體化服務(wù)開(kāi)始形成，合同物流的崛起，行業(yè)參與者也越來(lái)越多。中外運(yùn)、招商局等央企布局冷鏈；全球知名的美冷、普菲斯、太古等外資冷鏈公司相繼進(jìn)入；雙匯、光明等食品企業(yè)的物流部門(mén)獨(dú)立；麥德龍、沃爾瑪、永輝等連鎖超市陸續(xù)建立生鮮配送中心；連鎖餐廳也帶動(dòng)中央廚房遍地開(kāi)花；京東、易果、天貓都試水生鮮電商。

進(jìn)入2018年以來(lái)，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)進(jìn)一步蛻變。全民冷鏈需求爆發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施體系日益完善、新技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)強(qiáng)勁。2020年疫情爆發(fā)后，新注冊(cè)的冷鏈企業(yè)和冷藏車(chē)數(shù)量激增，東部地區(qū)的冷鏈物流從匱乏走向過(guò)剩。2021年，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)。這些都是進(jìn)入冷鏈物流3.0時(shí)代的印證，行業(yè)也將迎來(lái)新格局。

在北京跑了5年冷鏈物流的陳超對(duì)億邦動(dòng)力回憶稱(chēng)，冷藏車(chē)最吃香是在2018年以前，一單從草橋到四季青的業(yè)務(wù)，2015年-2016年，可能需要1000塊錢(qián)，2017年-2018年最少要800塊錢(qián)，但是今天，只有350元?！耙郧笆?0個(gè)客戶(hù)去搶三五輛車(chē)，現(xiàn)在恨不得50輛車(chē)去搶兩三個(gè)客戶(hù)，供需關(guān)系發(fā)生很大的轉(zhuǎn)變，冷鏈生生干成了普貨。”他說(shuō)。

中冷聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)一二線(xiàn)城市的冷藏車(chē)數(shù)量已經(jīng)逐步從稀缺過(guò)渡到相對(duì)過(guò)剩，2021年我國(guó)冷藏車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售79895輛，同比（2020年冷藏車(chē)終端銷(xiāo)量為67205輛）增長(zhǎng)19%。2021年我國(guó)冷藏車(chē)保有量超30萬(wàn)，灼識(shí)咨詢(xún)預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)冷藏車(chē)將增長(zhǎng)至接近60萬(wàn)輛。

當(dāng)前，冷鏈物流的上下游依舊分散，非標(biāo)和斷鏈依舊是行業(yè)痼疾。對(duì)于行業(yè)的發(fā)展方向，所有人都知道冷鏈物流在朝著標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化的方向發(fā)展，但是沒(méi)有人能夠清晰地知道中國(guó)冷鏈發(fā)展會(huì)如何一步一步演變過(guò)去。

“各家企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展都是根據(jù)既有優(yōu)勢(shì)和成熟能力在走。”運(yùn)荔枝黃博認(rèn)為，“比如我們的優(yōu)勢(shì)是冷鏈城配，做著做著，客戶(hù)需要冷庫(kù)，我們就做倉(cāng)配，再做著做著，客戶(hù)需要采購(gòu)，我們就開(kāi)始賣(mài)貨。”

“冷鏈企業(yè)的角色不同、做的品類(lèi)不同、跑的路段不同，需要整合硬件搭建的體系就會(huì)很不一樣?！币晃磺熬〇|冷鏈負(fù)責(zé)人表示，“比如說(shuō)，同樣是倉(cāng)配企業(yè)，冷庫(kù)的密度是多少，冷庫(kù)內(nèi)的分揀、冷藏需要做到什么程度，是to B還是to C，都很不一樣。所以每個(gè)玩家應(yīng)該清楚自身的定位角色，有哪些硬件資源，需要搭出什么樣的體系?！?/p>

可以肯定的是，“這兩年的疫情是個(gè)引子，疫情常態(tài)化一定會(huì)帶動(dòng)直接的或間接的帶動(dòng)整個(gè)冷鏈的結(jié)構(gòu)性變化?！敝型ɡ滏溊璞赋?，“生鮮電商和冷鏈物流疊加起來(lái)，通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，不斷降低運(yùn)輸成本，這是大勢(shì)所趨。這個(gè)趨勢(shì)一定要規(guī)?；趴梢詫?shí)現(xiàn)。我們今天的時(shí)機(jī)就是這種需求已經(jīng)開(kāi)始從規(guī)?；某霈F(xiàn)了。”

但對(duì)冷鏈物流的主要參與者來(lái)說(shuō)，除了資源稟賦，更大的難題是在經(jīng)濟(jì)可行性和戰(zhàn)略必要性之間的平衡。“對(duì)不同企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以在微虧的情況下去做，還是只能營(yíng)收平衡才能做，還是說(shuō)必須在有利潤(rùn)的情況下做，各家的區(qū)別主要在這里。”黎冰補(bǔ)充。

（應(yīng)受訪(fǎng)者要求，文中劉威、陳超均為化名）

中國(guó)冷鏈物流發(fā)展回顧與展望

一、我國(guó)冷鏈行業(yè)規(guī)模大、增長(zhǎng)快速

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的數(shù)據(jù)，截止到2020年，我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模已達(dá)3800多億元，其中食品冷鏈占據(jù)總需求的90%以上。目前我國(guó)冷鏈行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，由2013年的900億元增長(zhǎng)至2020年的3832億元，五年復(fù)合增速達(dá)到16.3%。

從需求量來(lái)看，我國(guó)冷鏈需求量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年需求量達(dá)到2.65億噸，同比增長(zhǎng)12.77%。其中，食品冷鏈的核心，需求量最高，占比為90%，化工和醫(yī)療的占比相對(duì)較小。

食品冷鏈方面，規(guī)模超萬(wàn)億的食材供應(yīng)鏈成為食品冷鏈不可忽視的核心需求，其中餐飲業(yè)變革帶來(lái)的B端需求，和生鮮電商帶來(lái)的C端需求正在共同促進(jìn)食品冷鏈物流的快速發(fā)展。

在整個(gè)食品冷鏈中，蔬菜、水果以及肉類(lèi)的需求量比重大，占比七成以上，分別為28%、24%和20%。

食品冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模和需求總量均能夠?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng)，得益于國(guó)民收入的提高促進(jìn)了國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)升級(jí)轉(zhuǎn)型的加快，高端生鮮需求增長(zhǎng)，疊加餐飲業(yè)自身發(fā)展變革的需求，拉動(dòng)了食品冷鏈的迅速發(fā)展。多重需求因素共振帶來(lái)了冷鏈業(yè)的生機(jī)勃發(fā)。在行業(yè)增長(zhǎng)的背景下，冷鏈物流企業(yè)同樣迎來(lái)快速發(fā)展階段。百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)顯著，冷鏈物流總額占社會(huì)物流總額比重不斷上升，由2015年的1.3%增長(zhǎng)至2020年的2.3%。

醫(yī)藥冷鏈方面，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈發(fā)展的歷史較短，目前醫(yī)藥冷鏈仍處于發(fā)展初期。絕大多數(shù)的醫(yī)藥產(chǎn)品，包括藥品、疫苗、生物制劑、生物樣本、血液樣本等都需要在生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、分銷(xiāo)、零售等各環(huán)節(jié)始終保持在特定的低溫環(huán)境下，以減少對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的損耗、污染以及破壞。醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)峭ㄟ^(guò)特定的裝備將冷藏藥品在低溫環(huán)境下從生產(chǎn)者運(yùn)送到使用者的一項(xiàng)特殊供應(yīng)鏈工程。

2007-2011年，冷鏈物流剛剛起步，行業(yè)內(nèi)缺乏標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)章制度，同時(shí)冷鏈物流普遍應(yīng)用于食品領(lǐng)域，并未在醫(yī)藥領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。2011-2016年，隨著政策的出臺(tái)，冷鏈技術(shù)的提升，冷鏈物流開(kāi)始應(yīng)用在醫(yī)藥領(lǐng)域，法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸樹(shù)立，醫(yī)藥冷鏈行業(yè)開(kāi)始向著規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。2016年后，醫(yī)藥行業(yè)不斷發(fā)展，帶動(dòng)醫(yī)藥冷鏈物流需求、滲透率與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，新玩家也不斷進(jìn)入醫(yī)藥冷鏈行業(yè)。

我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)銷(xiāo)售額從2016年的2251億元增長(zhǎng)至2020年的3903億元，四年復(fù)合增速為14.8%。目前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥冷鏈物流主要分為三個(gè)領(lǐng)域，分別是IVD（體外診斷試劑）領(lǐng)域、醫(yī)藥器械領(lǐng)域（除IVD外）以及疫苗領(lǐng)域。2019年，IVD領(lǐng)域銷(xiāo)售額為859億元，醫(yī)藥器械領(lǐng)域銷(xiāo)售額為546億元，疫苗領(lǐng)域銷(xiāo)售額為507億。

預(yù)計(jì)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)有望進(jìn)入高速發(fā)展期，主要因?yàn)椤枨蠓矫妫褐袊?guó)藥品消費(fèi)增長(zhǎng)較快，隨著人口老齡化程度加深，以及人們對(duì)醫(yī)療健康的重視程度逐漸提高，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)擁有較大發(fā)展機(jī)遇。政策方面：政府不斷發(fā)布醫(yī)藥冷鏈物流政策，樹(shù)立行業(yè)秩序幫助行業(yè)良性發(fā)展。技術(shù)升級(jí)：隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷成熟，醫(yī)藥冷鏈的運(yùn)輸效率與運(yùn)輸質(zhì)量大幅提升，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸全流程信息可跟蹤、可監(jiān)控、可追溯。

國(guó)家醫(yī)藥改革、人口老齡化程度加深、大健康產(chǎn)業(yè)的興起、疫情下催生的大量疫苗需求以及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等方面的要素將繼續(xù)驅(qū)動(dòng)醫(yī)藥冷鏈需求的增長(zhǎng)。另外溫控技術(shù)的提升及行業(yè)政策規(guī)范有望增強(qiáng)冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)化程度，提升行業(yè)發(fā)展水平。

二、我國(guó)冷鏈物流發(fā)展存在的問(wèn)題

目前中國(guó)冷鏈物流行業(yè)尚處于快速發(fā)展期，相對(duì)于其它發(fā)達(dá)國(guó)家而言，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)集中度較低，標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

目前，中國(guó)生鮮類(lèi)冷鏈流通率與發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平對(duì)比仍存在差距，果蔬類(lèi)/肉類(lèi)/水產(chǎn)品類(lèi)流通率分別為22%/34%/41%，而發(fā)達(dá)國(guó)家普遍保持在95%-100%。生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類(lèi)/水產(chǎn)品損耗率分別為10%/19%/7%/9%，而發(fā)達(dá)國(guó)家普遍保持在5%。

標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)不到位。目前冷鏈行業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)方面有很多不完善的地方，其中最棘手的問(wèn)題就是標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)不到位。比如，很多沒(méi)有資質(zhì)的小型企業(yè)，如果沒(méi)有通過(guò)全程冷鏈，成本就低，那么產(chǎn)品價(jià)格就相對(duì)較低，但是正規(guī)企業(yè)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)去執(zhí)行，每一個(gè)環(huán)節(jié)都通過(guò)冷鏈完成，當(dāng)然產(chǎn)品價(jià)格就會(huì)相對(duì)較高，由于在這方面，消費(fèi)者不了解也分辨不出，就會(huì)偏愛(ài)于更便宜的產(chǎn)品，對(duì)于完全通過(guò)冷鏈的規(guī)范企業(yè)來(lái)說(shuō)就是不公平的競(jìng)爭(zhēng)。即使國(guó)家層面出臺(tái)了一些標(biāo)準(zhǔn)，但是在實(shí)施上面也遇到了阻礙，并沒(méi)有落實(shí)到位。很多企業(yè)沒(méi)有按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，自律性差。因此行業(yè)發(fā)展舉步維艱，如果沒(méi)有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，那么就很難保證質(zhì)量，讓消費(fèi)者放心。

冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍存在差距。我國(guó)冷鏈物流行業(yè)面臨的問(wèn)題主要體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫(kù)建設(shè)規(guī)模的不足，導(dǎo)致難以滿(mǎn)足日益多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，因此完善冷庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高流通率，減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發(fā)展的基石，也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期，逐步實(shí)現(xiàn)盈利水平提高的關(guān)鍵所在。我國(guó)雖然冷庫(kù)容量整體居于世界前列，但在人均冷庫(kù)容量方面與發(fā)達(dá)國(guó)家仍然存在差距，根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）發(fā)布報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)人均冷庫(kù)容量為0.132立方米，仍然非常低。近年來(lái)，隨著冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷追趕，我國(guó)冷庫(kù)容量由2015年的3740萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的7080萬(wàn)噸，冷藏車(chē)保有量由2015年的9.34萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2020年的33.54萬(wàn)輛，增長(zhǎng)迅速且增速保持穩(wěn)定，隨著冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的日益完善，服務(wù)能力將不斷增加，更好的滿(mǎn)足冷鏈物流服務(wù)需求。

設(shè)備落后、技術(shù)水平低。冷鏈物流硬件除運(yùn)輸設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施陳舊以及發(fā)展和分布不均衡之外，信息技術(shù)欠缺和管理水平落后也是制約冷鏈物流發(fā)展的重要原因。這些因素都導(dǎo)致無(wú)法為易腐食品流通系統(tǒng)地提供低溫保障。由此產(chǎn)生兩個(gè)直接后果，首先是易腐食品特別是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的大量浪費(fèi)，由于運(yùn)輸過(guò)程中的高損耗，整個(gè)物流費(fèi)用占到易腐食品成本的70%，而按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，易腐食品物流成本最高不超過(guò)其總成本的50%。其次，在食品安全方面也存在著嚴(yán)重安全隱患。很多企業(yè)都不考慮將運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)管理、配送等外包給第三方物流企業(yè)，原因是中國(guó)現(xiàn)在第三方物流企業(yè)的發(fā)展相對(duì)滯后，而規(guī)范、設(shè)備完善的第三方冷鏈物流企業(yè)相對(duì)較少。因此第三方冷鏈物流企業(yè)需要積極培養(yǎng)人才來(lái)發(fā)展，從而壯大規(guī)模。因?yàn)閺哪壳皝?lái)看，有些企業(yè)雖然投入較大，基礎(chǔ)設(shè)施先進(jìn)，但是在人才培養(yǎng)等方面沒(méi)有達(dá)到較高水平。如何能進(jìn)一步提升第三方物流企業(yè)各方面優(yōu)勢(shì)，也是這個(gè)年輕的行業(yè)需要深思的問(wèn)題。

冷鏈物流理念推廣依然薄弱。由于冷鏈行業(yè)還屬于發(fā)展初期，消費(fèi)者在超市、菜市場(chǎng)買(mǎi)食品的時(shí)候，只關(guān)注到產(chǎn)品品牌、顏色等表面現(xiàn)狀。少有考慮過(guò)也沒(méi)有辦法知曉供應(yīng)鏈?zhǔn)欠裼羞^(guò)冷鏈斷鏈的情況，他們不了解即使再好的產(chǎn)品如果在運(yùn)輸、儲(chǔ)藏等任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)斷鏈，那么這個(gè)產(chǎn)品就不會(huì)新鮮。冷藏和冷凍食品和藥品需要一個(gè)完整的冷鏈過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全程的溫度控制，才能確保冷鏈產(chǎn)品的安全，這包括裝卸貨物時(shí)的封閉環(huán)境、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)鹊龋粋€(gè)環(huán)節(jié)都不能少。完整的冷鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)鞘称泛退幤钒踩豢苫蛉钡脑?，由此可?jiàn)，冷鏈物流的要求比較高，相應(yīng)的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。由于冷鏈成本高，風(fēng)險(xiǎn)也隨之提高。很多消費(fèi)者，在面對(duì)同樣產(chǎn)品，同樣外觀的時(shí)候，都會(huì)傾向于更廉價(jià)的產(chǎn)品，因?yàn)榭蛻?hù)相信兩者的質(zhì)量肯定一樣，這種思想的產(chǎn)生就是由于冷鏈知識(shí)沒(méi)有廣泛普及社會(huì)，使公眾沒(méi)有真正認(rèn)識(shí)到食品安全的重要性。因此，推廣冷鏈技術(shù)和理念還是至關(guān)重要的。

冷鏈物流業(yè)集中度偏低，尚未出現(xiàn)明顯的龍頭企業(yè)。2020年中國(guó)冷鏈企業(yè)目前約有2300家，企業(yè)營(yíng)收的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15.0%，行業(yè)內(nèi)目前主要的冷鏈商業(yè)模式為倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸型和電商平臺(tái)型綜合物流，市場(chǎng)份額分別為43.0%和25.0%，隨著冷鏈物流技術(shù)的不斷提高以及平臺(tái)經(jīng)濟(jì)模式在資源整合上的優(yōu)勢(shì)，綜合冷鏈服務(wù)商和電商平臺(tái)綜合物流企業(yè)的占比將逐漸提升。百?gòu)?qiáng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入高速增長(zhǎng)，2020年百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷鏈物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)694.7億元，同比增長(zhǎng)26.4%，這些百?gòu)?qiáng)企業(yè)2020年在冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)份額約為18.1%，同比增長(zhǎng)1.9%。

冷鏈物流行業(yè)的集中度在不斷提升，呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但冷鏈物流市場(chǎng)的集中度相較發(fā)達(dá)國(guó)家仍然較低，業(yè)內(nèi)還未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。伴隨生鮮電商需求的持續(xù)高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)冷鏈物流行業(yè)還將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)也將變得更加激烈，部分中小冷鏈物流企業(yè)有可能被淘汰或整合收購(gòu)。

百?gòu)?qiáng)企業(yè)區(qū)域分布集中在東部地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，西北與西南等地區(qū)仍是藍(lán)海市場(chǎng)。從百?gòu)?qiáng)冷鏈物流企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，總量排序依次是華東、華北、華中、華南、東北、西南、西北，華東地區(qū)是冷鏈物流最為集中的區(qū)域，百?gòu)?qiáng)企業(yè)達(dá)到41家，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，其中上海市百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到21家。百?gòu)?qiáng)冷鏈物流企業(yè)多聚集于東部沿海與中部農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)，這些地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，市場(chǎng)份額與利潤(rùn)空間被不斷壓縮，而像西北、西南地區(qū)，例如新疆省等目前仍處于冷鏈物流發(fā)展初期。展望未來(lái)5年，西北、西南等地區(qū)冷鏈物流滲透率有望提升，有望成為行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)并為企業(yè)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)形成有力的支撐。